军工领域哪些基金做的比较好?

正好今年是军工行情基本面改善的大年,我也研究军工基金到底选哪个的问题。

以下回答来自我的文章:

迦南财诀:布局军工未来3-5年的放量建设,32只场内场外军工基金选哪只?​

一、军工主题基金对比

截至目前,市场上一共有12只主动型的军工主题基金,去掉A/C类重复一只,共11只:

1、基本情况:

可以看到,除了宝盈国家安全和大成国家安全,规模偏小,易方达国防又偏大之外,其余基金的规模都比较适中。

2、历史收益对比:

可以看出,大成国家安全和南方军工18年下跌较大。今年收益较好是富国军工主题、博时军工主题、长信国防、易方达军工、国投国家安全等。

3、风险系数:

历史业绩阿尔法值和夏普值最高的是富国军工、博时军工。

阿尔法值和夏普值不懂的看这篇:选基金只懂看收益率?选基高手必读的“葵花宝典”

4、军工启动日的对比

由于今年军工异动的逻辑不同往年,有着清晰的主线,通过观察军工异动当天的涨幅,我们可以知道基金经理是否把握住了今年军工主线行情。9月29日、10月12日、11月19日和11月26日,这几天的上涨对比:

从上表可以看到,华夏军工、国投瑞银国家安全两只基金在几次的“异动”中表现突出。而大成国家安全、富国国家安全,明显没有把握本轮行情的主线。

由于本轮军工行情的主线跟以往历史行情完全不同,因而,迦南更看重这几次异动中各基金的表现,迦南建议重点关注华夏军工安全(002251)和 国投瑞银国家安全(001838)。

二、军工场外指数基金对比

除了主动型军工基金外,还有12只指数基金,去掉A/C类重复,共计9只分别跟踪中证空天一体军工指数、中证军工指数、中证中航军工指数、中证国防指数、国证航天军工指数。

1、军工指数对比

我们先看看这几个指数有什么区别:

除了国证军工把紫光国微放在第一位,其余四个指数前几位都大同小异。空天一体还包括一些材料、直升机研发等个股。

2、场外指数基金

跟踪以上军工指数的指数基金包括:

其中鹏华和富国的规模比较大,而融通因为调整分级的原因暂停申购,规模比较迷你。同时,跟踪中证军工的指数较多,跟踪其他指数的基金较少。

3、历史收益对比

我们对比一下这些指数的历史表现:

从历史收益表现来看,各指数之间差异除了15年之外,没有特别明显,今年鹏华的空天军工指数表现第一。

4、军工启动日的对比

通过对比军工异动当天的涨幅,我们可以知道资金对于哪些个股更加青睐,从而反映到指数基金的涨幅上。9月29日、10月12日、11月19日和11月26日,这几天的上涨对比:

很明显的,鹏华空天军工指数表现最好,前海开源中航军工次之。国泰国证航天军工指数表现垫底。

这也符合目前市场上对于军工普遍认为航空发动机是行情主线。

三、军工场内指数基金ETF对比

场内的ETF军工基金一共7只,

1、基本情况对比:

与其他基金不同,ETF就是要选规模大一点的,流动性才好。国泰军工ETF最大,富国军工龙头和广发军工次之。

2、历史收益对比:

从最近四年和最近三年的历史收益上来说,收益最好的是易方达军工分级,其次是华宝军工。

3、军工启动日的对比

通过对比军工异动当天的涨幅,其实更能反映资金对于当下ETF的青睐程度。

9月29日、10月12日、11月19日和11月26日,这几天的上涨对比:

表现最好的是富国中证军工龙头,其次是易方达中证军工,再次是鹏华中证国防ETF。易方达军工分级表现垫底。

由于军工本轮行情与以往的历史行情的逻辑不同,因而历史业绩参考意义并不大,更多的是看成分股与资金的关注度。

综合流动性和本轮军工异动的情况来看,表现最好的是富国中证军工龙头ETF。

四、军工基金总结

跟以往每年昙花一现的行情不同,本次军工行情有持续性逻辑,有基本面的改善,面对军工产业未来3-5年的放量建设时期,应该提前进行配置和布局。

场外的主动型基金,重点关注华夏军工安全(002251)和 国投瑞银国家安全(001838)。

场外指数基金,重点关注鹏华空天军工指数(160643)。

场内军工ETF,重点关注富国中证军工龙头(512710)。

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