交银定期支付双息平衡混合基金怎么样?值得购买么?

讲到交银定期支付双息平衡混合就不得先说一说当前管理这只基金的基金经理——杨浩。

杨浩是交银三剑之一。毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。

截止2021年2月6日累计任职时间5年又177天,管理基金资产总规模353.54亿元,任职期间最佳基金回报266.40%。

杨浩自任职以来,共获得7个奖项,其中交银定期支付双息平衡混合曾与2018年2019年两次获得金牛基金奖。

杨浩于2015年8月15日就任交银定期支付双息平衡混合的基金经理。截止今日,自任职以来获得262.29%的收益率,年化收益率高达26.45%,基金最大回撤38.59%。

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在成立以来的几年里,除了2014年度跑输沪深300,其他年度全部跑赢了沪深300。

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交银定期支付双息平衡混合本基金股票的投资上投资科技创新,TMT占到仓位的50%以上,在股票的选择上热衷于选择高增长潜力和优异分红能力股票。

这只基金与其他基金不同之处就在于它的“定期支付双息”“平衡”。

“定期支付双息”是指基金会在一定时间中强制赎回你的部分持仓。在基金最新的招股书中说明强制赎回现金支付比例为6%,基金经理有权在定期支付的时候调整每次的支付比例,因此每次强制赎回的比例可能不一样。

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“平衡”是指交银定期支付双息平衡混合对股票等权益类资产的投资不能超过70%,一般都在60%左右,因此手中保留的40左右的资产投资债券,银行存款等固收资产。

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总结:交银定期支付双息平衡混合这只基金特点在于定期会强制赎回一些基金份额,这里的强制赎回是不论基金的涨跌都进行强制赎回的。

提示:强制赎回是不会收取任何的赎回费用的。

这个特点在不同的行情下也会出现不一致的反馈,在单边上涨的情况下,可以起到落袋为安的作用,在单边下跌的情况下,可能会对投资造成损失。

同时,由于基金配置权益类资产的比例不能超过70%,所以整体上的波动和风险会小于股票型基金。

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