易方达蓝筹精选混合和易方达中小盘混合如何选择?

著名价值型主动基金经理张坤,目前管理着5支基金,整体来看表现都不错。其中代表基金有两只,并不同风格的,分别是易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合,这两只基金虽然成立时间一早一晚,规模大小有区别,持仓也差异较大,但是整体表现却都非常的好。很多基金投资者朋友都应该听说过,或者关注、甚至持有过该只基金。一个基金经理的两只持仓不同的基金,该如何选择呢?我想没有比这更纠结的事了。往往挑选基金,范围越大越好选,区别越小越难办。那么今天,我就借这两只基金,为大家分享一下如何从细微处入手,甄别挑选同类基金。

第一步:基金基本情况比较

易方达中小盘混合,混合型,成立于2008年6月,现规模281亿元。

易方达蓝筹精选混合,混合型,成立于2018年9月,现规模339亿元。

经查询张坤易方达中小盘的实际任期从2012年9月开始。从基金成立时间来看,同一个基金经理管理下,应该侧重于选择老基金,相对更为成熟和稳健。从基金规模来看,易方达中小盘混合略小于易方达蓝筹精选混合,理论上,基金规模在10亿以上,越小越好。当然,基金规模对有的基金经理来说,是影响不大的。另外从基金增长速度来说,易方达蓝筹精选更占优势。

那么基本情况这一项,易方达中小盘略占优势。

第二步:基金投资范围、策略分析

易方达中小盘混合,投资目标为高成长的中小盘股票,投资范围内国内股票,投资策略为高成长的中小盘股票。

易方达蓝筹精选混合,投资目标为超越业绩比较基准的投资回报,投资范围内国内股票港股通股票,投资策略为综合考虑国内外宏观经济及政策、市场估值、流动性等因素,主要投资的是行业领先地位,市场占有率高的公司股票。

中欧中小盘基金_中欧趋势基金_中欧中小盘基金

过投资目标、范围和策略来看,是不是感觉这两支基金差异化很大,一个投资中心盘股票,一个是蓝筹股票。和两支基金的名字一样,不用选了。但事实并非如此,了解易方达中小盘的基金投资者,都应该知道,其实它是一只地地道道的蓝筹基金。说实话,也就是张坤管理的业绩不错,否则,真就是挂着羊头卖狗肉了,持仓和基金名称及目标和策略没有半毛钱的关系。

说到这也要再多说两句,这种现象其实也很普遍,好多基金也都出现了这种情况,原因就是更换了基金经理。我们说买基金就是投资基金经理,一个基金经理一个风格,所以半路接手其他基金,就会出现这种情况,基金的名称又不能随便改。加上基金规模这么大,中小盘股票市值小,调仓难度可想而知。我们也就见怪不怪了。

这里有一个重点要强调下,两支基金中,除了国内股票,易方达蓝筹还能投资港股,这是加分项。同类型的基金,投资范围大,那么优势就越大,选择上我们就应该更有侧重。

那么本项,易方达蓝筹略占优势。

三、基金历史业绩情况比较

基金好不好,业绩说了算,我们重点看下两支基金的历史业绩情况。

中欧趋势基金_中欧中小盘基金_中欧中小盘基金

易方达中小盘混合,历史阶段业绩全部都是优秀,表现非常出色。

历史近两年各季度涨幅中,有一个一般和两个不佳,其他都是优秀。整体业绩还是不错。

易方达蓝筹精选混合,历史阶段业绩中,近1周是良好,其他全部都是优秀。整体表现也是非常不错的。我之前说过,一支基金的短期波动一般是可以忍受的,因为短时间越近波动越大。

中欧中小盘基金_中欧中小盘基金_中欧趋势基金

历史近两年各季度涨幅中,有两个一般和一个良好,其他都是优秀。整体业绩是非常亮眼的。一只基金能够在各个季度表现都在一般以上,说明该基金的风险能力控制非常好。

四、基金历史走势比较

易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合,近两年走势较为接近,两支基金相互缠绕上升,2019年到2020年间,易方达中小盘混合走势较好,从3月份就开始凸显优势。但是到2020年被易方达蓝筹精选混合追平。

2020年走势来看,4月之前,易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合差别不大。4月之后,易方达蓝筹精选混合发力,逐步拉开了两者的差距。

五、简单总结

张坤是一名非常优秀的基金经理,投资风格稳健,基金收益相对稳定。易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合,虽然成立时间有早晚的区别,但两只基金的规模都较大,整体差别不大。近一年收益均超80%,近两年收益均超190%,业绩好的没话说。这两只基金在业绩上没有好坏之分,没有最好只有更好。

在两只基金的选择上,我个人认为两支的最大区别在于其投资范围,易方达中小盘混合只能投资国内股票,而易方达蓝筹精选混合除了能投资国内市场,还能够投资港股。一般情况下,越大的投资范围意味着更多的选择。前一段的限购我们也能有所体会,规模相对较小的易方达中小盘混合限购了,而相对规模较大的易方达蓝筹精选混合却没有限购,综合原因有很多,投资范围是其中非常重要的一个因素。

所以综合以上因素来看,应该选哪个大家应该心领神会了。

基金有风险,投资需谨慎。

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