有哪些优秀的主动管理型基金值得推荐?

知乎上陆续分享了不少的优秀主动管理型基金,都是单个基金和基金经理地讲,正好借这个回答做一个小小汇总。加上最近也看了不少优秀基金的Q3公告或者是更新的招募说明书,一起深入聊聊。

写在最前面:我个人欣赏的主动型基金有以下几个(并不代表推荐购买,只是分析!想买也要看时机啊!!):

兴全趋势、兴全合润、富国天惠、工银文体、中欧新趋势、中欧医疗健康,一共六只。其实已经非常多了,关键是质量而非数量~

精心整理,觉得有用麻烦给个赞啦~

1.兴全趋势

基金经理是董承非,目前是兴业全球副总经理,从业年限13.8年获奖金牛奖获得了17次,获奖狂魔本魔:

他在兴全趋势的任职回报合计306%,年化16.9%,近三年业绩走势和沪深300的对比是这样婶儿的,红色的是兴全趋势:

在10月28号报出的Q3的报告中,董承非已经明确指出了,高估值板块开始调整,虽然中外形势比较严峻,但是经济恢复正在有条不紊地展开,整体市场的流动性还是很好的,市场里机会还有很多。未来基金仍然以以基本面为导向,关注重点在于长期竞争力不断增强的公司,和具有新兴成长价值的行业,在安全边际和进攻性之间做一个平衡。

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个人的理解:高估值的别追,疫情会慢慢淡化,经济向好,整体市场还是会有机会。还是看公司长期竞争力,尽量做到风险和收益的平衡。

2.兴全合润

基金经理谢治宇,兴全的另一位大佬。从业年限稍短,7.81年,但是业绩表现超猛。2013年上任到现在任职回报632%,折合年化29%!

他在采访中给大家的理财建议就是买自己的基金,包括他自己也是,只要一发工资,就投到自己基金里面去。

近三年业绩走势和沪深300还有上面的兴全趋势的对比是这样婶儿的,红色的是兴全合润:

噢上帝,瞧瞧这优美的收益曲线啊~

收益这么优秀,回撤控制得也很好。从谢治宇上任之后,兴全合润的回撤就没有超过30%的:

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看了兴全合润Q3的报告,主要概括为:疫情期间放水的货币政策要收紧了,10年期国债利率也在上升。基金核心仓位变化不大,未来选股还是坚持自下而上,在股票的短期估值和长期价值之间找平衡。还是会重点关注优质的制造业龙头,结构均衡,仍然注重中长期投资。

3.富国天惠

我个人心目中最牛的基金经理就是富国天惠了。可能我对“工匠精神”都有一种崇敬之情。而富国天惠的朱少醒正好就具有这样的特质—从业十五年只有一只基金,并且自始至终都由他一个人管理。

如此专一的朱少醒在富国天惠上任职回报收益率1893%,年化回报22%,近三年业绩表现和沪深300比较如下,红色是富国天惠:

富国天惠的股票仓位也基本都是90%以上,约等于满仓了,真大佬才有的自信~

朱少醒最厉害的地方用一句话概括:近十五年里基金经理,比他的基金业绩好的,可能是多任基金经理的成果;比他从业时间久的,业绩却远没有他的好。

上面两个兴全的基金经理基本都是从2013年开始接手的,而朱少醒是从2005年就开始任职了,早了差不多8年,祖师爷级别的。

兴业趋势基金分红_兴业趋势基金净值天天基金_兴业趋势基金

在富国天惠Q3的报告里,体现出来最最核心的理念就是:总的来说,近十五年里,比他的基金业绩好的,可能是多任基金经理的成果;比他从业时间久的,业绩却远没有他的好。,优质的是那些“企业基因”优质,也就是说公司治理结构完善、管理层优秀的企业。这类企业能够给投资者带来最“踏实”的回报。

4.中欧新趋势

基金经理是一位清华大佬周蔚文。从业年限14年,也是一名老将。中欧新趋势任职期内回报332%,年化17%,近三年业绩和沪深300比是这样的:

目前基金的持有人还是以机构为主,想起周蔚文的另一个代表作中欧新蓝筹,机构占比大了不少。最一段时间的表现非常优秀,尤其进入了11月份之后,净值增长是目前3只基金里面最快的(红色线):

看了一些周蔚文的访谈还有中欧新趋势Q3的报告,发现这位大佬最大的特点就是有自己的特点。他选择股票不是简单的自下而上,而是形成了自己的一套体系,带着宏观的眼光去筛选公司,判断未来走势有没有好的投资机会,先筛选出好的赛道再去挑优质的公司。当然能够做到判断得对,依靠的是多年的经验积累,毕竟周大佬十多年的从业经验是很大的优势。

这个特点在中欧新趋势Q3的报告里更加明显。中欧新趋势的投资策略主要在于挖掘未来趋势的企业价值,所以才会叫新趋势。这个基金策略的关键在于:不在市场条件下主动去做资产的配置调整,而是多持有符合新趋势和宏观经济发展的行业。周蔚文认为一方面经济会逐步恢复到疫情前,另一方面无风险收益产品比如银行理财等等还是不够有吸引力,所以股市里还是有很多机会,因此会增加传统产业的比例。目前来看符合未来经济发展趋势,近期出现的周期性行业走红已经一定程度上验证了周大佬的想法。

5.工银文体

从这部分开始就进入到了“女性能顶半边天”系列。

工银文体的基金经理是袁芳(是的就是袁芳),是这几位基金经理中从业年限最短的,五年不到。

虽然和前面几位大佬相比她的从业年限不长,但是业绩和人一样漂亮:

而且从基金成立以来,回撤控制也很优秀,都在20%以内:

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当然,袁芳从业年限不是很长,未来会不会还能保持优秀的业绩有很大不确定性。但是袁芳比较低调,也很年轻,机会也会更多。和周蔚文的思路类似,她也认为目前个别板块估值太高,尽量在做均衡的调整,降低了科技成长的仓位,适当新增蓝筹的持仓。另外在当前的宏观环境下,她也认为低估值周期的的优质的公司可能会有机会出现估值修复的情况。

目前工银文体的规模不算很大,持有人也是以机构为主,相信这样优秀的业绩很快会吸引越来越多人的关注,也期待袁芳能够一如既往保持现在的高水准。

6.中欧医疗健康

医药是我非常喜欢也很看好的赛道,赛道中的指数基金做的最好的,我心目中就是葛兰女神了。

相比起消费板块,医药的专业知识壁垒更高;而相比起科技板块的创新和“玩概念”,医药与民生更相关,要求也更严格。所以在这样的背景下,葛兰的美国名校博士背景就让人安心很多。

除了学术背景和专业背景,葛兰从业近6年,中欧医疗健康是她的代表作,任职期间回报203%,年化回报30%,也是非常优秀的业绩。

今年医药借着疫情的风一下就起飞了,但是从8月过后也陆续开始降温。看中欧医疗健康近三年的业绩,还是非常优秀:

目前医药板块已经出现了一定回落的趋势,再回落期间可能中欧医疗健康的表现会没有之前出众了。

对于早就上车的人来说,起飞的超额收益已经非常优秀了;对于后来蹭热点上车的,要么做好长期持有等待高估值部分慢慢消化,要么就早点出手,眼不见心不烦~

对于未来的投资策略,中欧医疗健康Q3的报告中,股票持仓占比比较高,维持在94%左右,并且在报告中表示了,维持高仓位运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业进行了重点布局。

以上就是我个人很喜欢的几个主动管理型基金分析,同时我也根据市场水位自己实盘买入了其中几只,感兴趣的朋友可以来我的公粽号“辛辰笔记”来康康~

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