2020年7月份有哪些指数基金值得长期定投?

鹏扬中证500质量成长指数基金(007593/007594),一只不为人知的小而美的指数基金。

利益相关,但诚意不减。

推荐:鹏扬中证500质量成长指数基金A/C(007593/007594)

先上业绩(知乎图片功能升级改造无法上传图片):

天天基金排名,近1周,3.39%,同类排名120/1097,优秀;近1月,6.26%,同类排名274/1093,良好;近3月,26.99%,同类排名198/1065,优秀;近6月,28.53%,同类排名145/974,优秀;今年来,36.16%,同类排名201/949,优秀

这个基金和普通的宽基不一样,其实属于smart beta(聪明指数)指数基金,聪明的点体现在质量成长这个因子,用这个因子的指数基金,目前,业内只此一只。

听到因子不要以为和量化权益的因子一样不好理解,其实质量成长的因子的意思是通过一些指标筛选出中证500里面盈利能力强、成长性强的股票

筛选的标准是:

1、剔除过去三年净利润变化为负、过去一年PE(TTM)为负的股票;

2、对剩余股票,按照盈余波动率排列,剔除波动率前20%的股票

3、对剩余股票计算其质量因子指标,指标包括ROE(盈利能力)、Growth(成长性)、MAccrual(盈利质量)和Leverage(经营杠杆),并根据各指标对股票进行降序排列得出百分比排名

4、选取排名最靠前的100只股票作为指数样本股

所以,鹏扬中证500质量成长指数基金是中证500里面经过筛选的优中选优的100只股票。

有兴趣的小伙伴可以去天天基金搜一下这个基金,作为一只被动基,收益不输主动基,从净值曲线来看,每次经过大回调如7月16日和7月24日这两天,净值都可以在短期内回到原点还创新高。

管理费率只需要0.45%,是主动基金的1/3。

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