二级市场私募基金的基金经理助理有哪些职业发展方向?需要什么样的背景和技能?

之前在小二级私募,也是戴着基金经理助理职位的帽子搬砖。我本人没啥软实力,也带不来什么募资渠道,但是还能覆盖需要做的工作,也觉得自己还蛮适合这个岗位。不过前东家刚起步不久,所以事务相对杂一些,如果大型一些的资管着重点可能会不太一样。

首先说一下基金经理助理(Assistant Portfolio Manager)这个职位,是一个基金管理岗位,而并不是一个传统意义的助理类职位(就好比董秘其实是高管类但并不是秘书类的职位一样)。所以这个职位并不是进入资管行业的起点。相反,在进入资管公司,成为交易员或研究员若干年之后,如果真的想晋升为基金经理的时候,才应该考虑这个职位。

升级路线大概可以描述为:研究员/交易员—>基金经理助理—>基金经理;

后者一般都是由前者晋升而来,但前者不一定就会成为后者。比如研究员可以在内部升级为首席但依旧不管钱,而基金经理助理可以转去做中后台或者其他基金公司的管理工作。

下面大概说一下工作内容和工作要求:

第一,基金经理助理有很多跟券商、协会、信息商、委托人等打交道的工作,既要扮演好一个协调人的角色,也得能在基金经理缺席的情况下独当一面,所以与人沟通这一点十分重要。我之前做投研多一些,跟人打交道比较少,刚上手的时候在沟通上面反而有些过于强硬,有时一天给人家打五六个电话也不说声谢谢,后来想想自己其实也有点不好意思。另外就是细心和要敢于担责任,比如要负责一部分投研数据分析或者信息披露的时候,弄对了就是弄对了,写错了就是写错了,自己要敢做敢当,最怕唯唯诺诺结果把事情耽误了。

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第二,就是一定的知识储备,也就是基本的投研能力。既然做二级市场,至少要保证二级市场领域没有太多知识死角,对证券业务和资管业务要熟,不能说只知道股票债券,哪天稍微操作了一下交易所逆回购或者‘衍转证’调现金,你却不知道是什么。有些基金经理是把现金管理交给副手全权打理的,所以反而要对现金类的品种特别熟。还有就是需要对例如分红、停牌这些会对流动性、调仓、现金水平等有影响的东西要多加了解。现金哪天到账、资金那天可用这些问题要搞得门清。另外,基金经理有些新的投资想法,第一时间会跟你交流,而不是底下那些研究员,所以基本的投研能力也是要有的。(建议那些找工作的先把基金、证券、期货从业考了,最好CFA一级也过了,否则交流真可能存在障碍……)

第三,财务能力要有。不是说让你每天都是3小时内搭一套DCF,而是说搞得清楚基金的会计核算系统,外包的估值算错了自己要能发现并且解决。因为基金经理没那么多时间,所以很多情况下都是基金经理助理在牵头承担估值核算等事情的(小团队可能没有独立核算人员,或者你自己不放心)。这一点可能交易员背景的人会比投研背景的人更有优势一些,毕竟交易员很多都自己算帐的。

第四,简单营销能力。偶尔还是要见客户,做个PPT,写点宣传材料的。但是还是回到了上面的知识储备和沟通的问题,能不能把投资策略讲明白才是主旋律。关键点不是你自己觉得策略可不可靠,而是如何深入浅出让对方了解你们的投资逻辑,然后再看相互间有没有合作的空间。

最后,我们这面是需要一些数据分析能力和编程能力的。简单的搭个数据库、分析个因子、跑个回测、甚至有可能需要你牵头搭出来一套交易软件系统或者自动化会计核算系统都是有可能的。不见得能用Java或者C++做软件,但是跟程序员交流应该是要没什么大问题才行。个人觉得R/Python/Matlab+SQL已经是投研人员的标配了,所以这方面投研背景的人会比较有优势。

基本上就这么多,当然如果能带来资金或者有现成的投资策略肯定是锦上添花,但至少在我看来不是必须的,甚至可以说一点都不重要。个人感觉,能把上面的东西全部做好就够自己喝一壶了。至于职业发展,要么是往前一步成为基金经理,要么往后一步做风控、合规、运营、IT。再往后就是基金公司管理岗了。不过自己也没走那么远,说错了请大家见谅。

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