兴全趋势投资混合(163402.OF)怎么样?

兴全趋势是我目前仍在坚持定投和敢重仓基金之一,这足以体现我对于兴全趋势基金的高度评价。

投资兴全趋势的交易记录

兴全趋势投资混合是一只主动管理的混合型基金,而主动管理型的基金业绩表现好坏最关键的因素就是基金经理,所以我们在决定投资一只主动基金之前,我们应该对基金经理熟悉和了解。

一、基金经理优秀

兴全趋势基金经理董承非基本资料

基金经理稳定和业绩优秀是我们买主动基最关键的两个考虑因素;

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董承非是现任兴全趋势的基金经理,03年加入兴全基金后一直任职至今,期间并没有跳过一次槽,在基金经理频繁跳槽的基金行业来说实属难得。并且他在担任兴全趋势基金经理的期间多次获得素有基金界“奥斯卡”之称的金牛奖,分别在2016年获得“三年期金牛基金奖”奖项和2017年获得“五年期金牛基金奖”奖项。

董承非从2013年10月开始接手管理兴全趋势至今已经7年多时间了,任职期间总回报326%,年化收益率26%,大幅跑赢同期市场指数表现。董承非的投资管理实力已经在过去A股十多年时间里充分证明了,所以将钱交给他管理让我很放心。

二、基金公司优秀

兴全基金资产规模

无论是股票型、债券型还是货币型基金都管理的相当出色,可以看出兴全基金对待投资者资产的专业和负责的态度。在市场高点提醒投资者赎回基金,放弃公司短期利益真正为投资者的利益着想,可以看出兴全基金是一家有良心有态度的资产管理公司。

基金管理团队稳定,新生代的基金经理逐渐崭露头角,是公司不断发展的基础。对于这样一家专业有态度的基金公司你怎能不爱呢?优秀的基金公司和优秀的基金经理是业绩的双重保障。

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三、过往业绩优秀且稳定

虽然基金过往的业绩表现并不代表基金未来的业绩,但是买主动基就是买基金经理,回顾基金经理过往的业绩表现可以让我们更加了解和熟悉基金经理的投资风格和实力,是挑选主动基的关键步骤。

董承非任职以来兴全趋势表现

董承非是从2013年10月开始接手管理兴全趋势,截至2020年12月至今已经管理了7年多的时间,任职期间的总回报为324%,年化收益率为22.5%,能够在过去保持如此高的年化收益率是非常难得的。

董承非管理期间除了2014年是跑输沪深300指数表现,其他年份都是跑赢指数的表现。并且每年的业绩排名都非常稳定,排在市场的平均水平以上,2016年和2018年稍微差一点也排在市场百分位60%的位置。

虽然2014年跑输指数,但是当年兴全趋势的业绩表现排在同类型基金中的13%,说明14年兴全趋势的业绩表现是十分优秀的,跑赢市场上绝大部分的主动基。所以可以判断2014年跑输指数的表现并不是基金经理董承非出现了能力问题,只是市场风格切换而已。

从上图我们也可以清楚地看出董承非管理的兴全趋势是以稳为主,在市场下跌的时候跌得少一点,在市场涨的时候多涨一点,就这样慢慢一点点的跑赢市场指数。

董承非管理兴全趋势期间最大回撤

另外董承非在控制基金回撤方面也相当出色,任职期间最大回撤发生在2015年牛市崩盘为28.7%,同期的沪深300最大回撤为46.7%,比指数少跌18%。收益再高的基金如果持有人拿不住最终也是赚不到钱的,所以能有效降低基金的回撤可以提高基金持有人的体验,投资者更加能长期持有。

四、行业均衡配置

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兴全趋势2020年第三季度前十大持仓股

上图是兴全趋势2020年第三季度前十大重仓股票,你会很惊讶前十大重仓竟然只要保利地产和万科两只房地产行业的股票重合,其他8只股票都是不同行业的,均衡的配置可以有效地分散单个行业的投资风险,但对于基金经理的选股能力都有极高的要求,否则不但不能分散风险还可以踩雷拖累业绩表现。

董承非:这也是从风险的角度来考虑,我所做很多东西都是先考虑风险,再考虑收益。

为什么要平衡投资,就是做一些相对来讲均衡的配置。

我一直觉得一个投资人一定要自信,但也不能盲目自信,我觉得实际上是说,投资里面千万不能犯不可承受的错误。

我见过太多的投资人all in一把,但是实际上一把看错以后,一下子打的永远翻不过来。所以我为什么做一些相对均衡一点的配置,也是从防止风险的角度来考虑这个问题的。

我其实真的不赞成大家去赌风口,比如在行业基金里面今年赌医药,明年赌军工,是很刺激,但它不是一个长期投资基金的正确方法。

以上是董承非今年某次投资交流会中分享他的投资理念,我个人是非常赞同和认可他的投资理念。

在刚开始投资时我们绝大部分的人都只考虑了收益,却忽略了风险。因此我们都喜欢追逐市场的热点行业,挑选收益最高的基金来投资,却把高收益潜在的高风险都忽略了,不知道自己是否能承受如此大的波动。

五、总结

兴全趋势投资混合复权净值走势图

兴全趋势2005年成立至今,14年多的时间里复权净值翻了21倍,折算为年化收益率为23.39%。从兴全趋势投资混合的复权净值走势图整体的趋势是不断往上涨的,净值不断创新高,目前净值已经远远超过07年和15年牛市高点的净值,而且董承非在回撤方面的控制相当不错,今年2月3日春节看盘第一天上证指数下跌了7.72%,沪深300下跌了7.88%,而兴全趋势当天净值只下跌了5.57%,大幅跑赢指数。

单从收益方面来看董承非管理的兴全趋势不是市场上最高的,但每年的业绩表现都稳定排在市场平均中上水平,能给你一种放心可靠的感觉,耐心持有着它,看着资产在慢慢地增长是件很幸福的事。

目前董承非主要管理兴全趋势和兴全新视野定期开放两只基金,两只基金在业绩表现上基本是一致的,最大区别就是兴全趋势是完全开放式的基金,投资者可以根据自己的需求提交申赎申请,适合有一定投资经验能够管住手的投资者。而兴全新视野是有三个月封闭期,每三个月才开放一次给投资者申购和赎回。建议投资者新手管不住手,总是想要频繁买卖操作的,可以选择。

以上分析仅做参考,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎!

回答不易,回答中基金经理和基金的数据、资料信息都是从权威的金融数据终端查找到的,花费了大量的时间和精力整理可以保证数据信息的真实性,希望你阅读完回答后“收藏+赞同”。

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