港股喜好什么类型股票(看清港股仓位)

这几天,香港市场的热度快速飙升。之前也多次说过,港股市场没有涨跌停限制,老千股也比较多,涨起来也确实喜人,跌起来也着实酸爽。

机构投资者博弈的市场,建议还是借基参与。

大小姐加紧筛选了能投港股的基金,你说贴不贴心!

1、港股指数基金高仓位

机会来了跑得猛,但是被动指数基金是钢铁直男一枚,遇到市场波动、风大浪大直接扛。有机构分析,2021港股市场既有指数型机会也有结构性机会。

我们之前对港股市场的指数基金梳理(如下),可以关注恒生国企指数、港股通新经济指数。

港股喜好什么类型股票

2、投资港股的QDII基金

QDII基金,就是专门投资境外市场的基金,我们用人民币就能买,基金公司会帮你换成美元/港币去境外投资。

优势是港股仓位一般较高,且可以精选港股上市的全部股票(不仅是港股通标的),可以有天然的打新优势;但因为是QDII基金,每家基金公司的额度有限,有时候会遇到暂停申购,还有是T+2交易。

这类基金可能名字中并没有“港”字儿,之前我们对比过,今天不是重点,所以直接说结果,可以关注富国中国中小盘。基金经理张峰是投资老将,经历过多轮牛熊,持仓也比较分散,所以,整体比较稳健,夏普比率较高,可以长期持有。

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3、沪港深基金


这类基金不用走QDII通道,而是走港股通交易机制,相对于QDII基金交易上则更为灵活,且只投资已经进入港股通的公司,风险也会降低不少。

这类基金分两类,一是可以沪港深三地灵活配置的,其中港股通股票的仓位规定可以0-95%,大部分基金经理配个2-4成左右;

二是17年年底,监管为了防止挂羊头卖狗肉,对名字中带“港”字的基金,设置了“投资于港股通标的股票比例不低于非现金基金资产的80%底线”,所以港股仓位更高的。

所以,我们挑选的时候,一定要看清仓位,对比业绩才有意义、选沪港深投资能力强的基金公司。一个小八卦,最近各大基金公司都在高薪挖港股研究员。在结构性机会下,我们还是要交给靠谱的人,管理费不能白花。

今天,重点再来看看沪港深基金怎么选?

首先,广发的沪港深产品。

规模较高,旗下沪港深产品总共以下几只,港股仓位较高的有李耀柱管理的广发沪港深新起点(5成左右)和余昊管理的广发沪港深行业龙头(8、9成)。

两位基金经理都是2010年加入广发基金,李耀柱是交易员出身,余昊是研究出身。李耀柱去年新发了好几只基金,目前管理资金235亿;余昊管理资金46.28亿,因为港股仓位高、业绩更犀利,所以是今年以来港股基金中排前列。

从前十大重仓股来看,广发沪港深新起点资源周期金融更多,更偏稳健之选,机构持有人为主。而广发沪港深行业龙头更多新经济信息技术、工业,个人投资者为主。

2、嘉实沪港深团队及基金

嘉实基金在沪港深三地投资领域也是比较早的和出色的,张金涛素有沪港深战队领军人。

港股喜好什么类型股票

目前主要有三只产品,管理的嘉实沪港深回报、嘉实沪港深精选,过往年化回报都不错25%左右,也是经历过牛熊的选手。整体业绩表现稳健,沪港深三地配置,港股仓位在3、5成,适合长期配置。

行业配置均衡,据四季报公布的投资策略来看,基金经理张金涛说保持了较高的仓位,减持了部分涨幅过大的股票和基本面低于预期的个股,增持了估值相对较低,业绩在2021年有望实现较快增长的股票。

行业上减持了食品饮料、医药和地产,增持了科技、汽车和机械行业。在市场配置上,港股占比两年以来第一次超过了A股。

张金涛近期新成立了一只嘉实新港股优势混合基金,也是年后港股爆款基金,港股仓位更高,要求非现金部分的港股通仓位要占8成仓位以上,3个月封闭期之后,可以看情况关注。

3、富国沪港深产品

富国张峰所率领的港股投资团队,下面还有汪孟海、宁君等:

我们看富国沪港深业绩驱动和富国沪港深行业精选的港股仓位都比较高(7成),成立最久的富国沪港深价值精选仓位低一些(3成)。

从前十大重仓来看,业绩驱动前十大集中度高,消费品较多;行业精选则金融、医药占比较高。需要注意的是,富国的这几只产品的机构持有占比都比较高,需要注意,如果遇到大资金撤出的话可能对组合有影响。

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4、前海开源沪港深产品

前海开源的沪港深基金布局非常多,排除了规模小于1亿,港股持仓占比低于20%的基金,还剩下这三只。A股占比高的在过去两年收益好,抬高了年化收益。

我们看前十大重仓股,因为是同一个基金经理管理,相似度较高,与其他几家公司产品对比来看,他的重仓持股还是比较清奇的。金山软件是第一大重仓股,还比较看好碧桂园服务。

港股喜好什么类型股票

基金经理曲扬清华的工学博士,研究员出身,全球投资经验比较丰富,投资管理年限7年,多次获奖,管理能力还是不错的,只不过如果想捕捉港股市场机会,仓位是最大问题,但是想长期投资,还是可以考虑的,沪港深三地选股,对基金经理的管理能力要求更高。

5、景顺长城沪港深产品

景顺长城也有两只非常有代表性的沪港深基金。沪港深精选也是景顺的当家老将鲍无可管理,虽然获过金牛奖,但是业绩平平,看前十大重仓股,被一些冷门行业板块拖累。詹成管理的沪港深领先科技,严格意义上来看,是一个行业基金,排名比较靠前。基金经理詹成博士,也是景顺长城培养起来的,实业背景加上研究功底,目前管理128亿规模,管理最长的景顺长城品质回报业绩不错。

前十大重仓股来看持仓集中度低,对信息技术比较超配,但是AH持仓也比较均衡,目前港股仓位在40%左右。

港股喜好什么类型股票

综合来看,

1)沪港深基金不能只看名字,还是要仔细看清港股占比的仓位。

2)激进的可以选高港股仓位的,如QDII基金富国中国中小盘(8成港股)、广发余昊富国汪孟海等7成以上港股仓位的产品。

3)如果对港股市场还处在观望状态,又不想错过机会,建议选择可以三地把握机遇、港股3-5成左右的嘉实基金张金涛的老产品嘉实沪港深回报、嘉实沪港深精选

以上不完全分析,仅供参考。

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