蚂蚁集团暂缓上市,阿里巴巴股价开盘大跌超 9%,对阿里和投资者分别会有哪些影响?

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在即将上市的前夜,蚂蚁集团(688688.SH、6688.HK)IPO计划突然被缓。11月3日晚,上交所、蚂蚁集团先后公告,蚂蚁集团将暂缓在上交所科创板、港交所上市。

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蚂蚁集团执行董事长井贤栋当晚召集集团内部中高管召开紧急会议。一名接近蚂蚁集团的人士透露,会议上提及到“暂缓”之后,保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。

蚂蚁集团在港交所公告表示,其今天(3日)接获中国内地相关监管机构的通知,由于公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项,可能会使得公司不符合相关发行上市条件或者信息披露要求,因此决定暂缓公司的A股于科创板上市。因此,同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主板上市亦将暂缓。公司将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。

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蚂蚁集团最新回应

致歉并称“拥抱监管”

11月3日,蚂蚁集团在官方微信公号发布《致投资者》如下:

致投资者

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蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知,暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响,蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。

对由此给投资者带来的麻烦,蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则,妥善处理好后续工作。

稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢,会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命,继续用我们的热情、专业、担当,致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。有关发行上市的下一步进展我们将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通,并及时披露相关情况。

蚂蚁集团

2020年11月3日

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蚂蚁暂缓上市公告漏洞百出

50字公告出现3处文字错误

此外,记者发现,或许是过于匆忙繁简转换,蚂蚁集团在港交所繁字体公告出现错别字。

11月3日晚,在上交所公告决定后,蚂蚁集团公告,今天接获中国内地相关监管机构的通知,由于实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项,可能会使得蚂蚁集团不符合相关发行上市条件,或者信息披露要求,因此决定暂缓A股于科创版上市。因此,同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。

不过,由于港交所上市公告使用繁体字。蚂蚁集团公告先是连续写了两个“事项”词语,“科创板”、“主板”对应的繁体词汇“科創板”、“主板”也被错误写成“科創版”、“主版”。

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此类“低级错误”并不少见。此前某城商行上市时,将“预计募集资金总额376658.25元;扣除发行费用后,预计募集资金净额:361056.20元”;实际单位应为“万元”,更正后的内容为“预计募集资金总额376658.25万元;扣除发行费用后,预计募集资金净额:361056.20万元”。

对于蚂蚁集团暂缓上市,港交所发言人对21世纪经济报道记者表示:“我们今天接获蚂蚁集团通知,其决定暂缓在上海及香港的上市。香港交易所不评论个别上市申请或发行人。”

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阿里市值蒸发4000亿

受此消息影响,4日早间,阿里巴巴H股开盘下跌超9%,随后股价有波动,截至发稿,跌幅在8%左右。

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11月3日美股收盘,阿里巴巴股价逆势大跌8.13%,报285.57美元,市值跌超600亿美元(约合人民币4000亿元)。同日,美股三大指数大幅收涨,道指收涨2.06%,纳指收涨1.85%,标普500指数收涨1.78%。

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蚂蚁公告:

退回香港公开发售的申请股款

4日早间,蚂蚁集团公告,香港公开发售的申请股款将不计利息分两批退回:于11月4日就全部或部分不获接纳申请(根据公司已经进行的初步抽签和分配确定)发送白表电子退款指示/寄发退款支票/退款,于11月6日就全部申请(只限于第一批退回项下尚未退回部分)发送白表电子退款指示/寄发退款支票/退款。

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一方面,港股打新手续费是,透过电子方式认购新股的手续费一般为100港元;另外需付1%经纪佣金,0.0027%证监会交易征费,以及0.005%联交所交易费。无论客户是否获得分配新股或IPO公司能否成功上市,有关认购新股手续费,以及如有贷款之利息通常均不获退回。

另一方面,港股市场投资人面临的问题在于,相当一部分使用杠杠融资打新(俗称“孖展”),最高可20倍杠杆融资,成本极高。综合各方消息,蚂蚁集团在港公开发售部分约4700亿元孖展认购,其中,中银、汇丰分部约1000亿元、、1500亿元,年息不足1厘,而港股券商孖展利息一般约4厘。港媒粗略计,港股投资者合计白付2.3亿元。

目前,香港当地券商已在准备退还认购手续费。恒大证券表示,为减少新股客户损失,决定退还所有于恒大证券认购蚂蚁港股IPO的认购手续费。据报道,华泰国际旗下涨乐全球通称,取消原本3.9%利率的收费,将统一按照2.5%利率,收取本次蚂蚁新股融资的利息。利息先收后返,退款方案以港交所规定的操作为准。

不过,富途证券今早表示,决定免除所有参与蚂蚁IPO认购客户的认购手续费和全部银行融资利息,与此相关的成本均由富途承担。相关费用的退还方式和时间,会进一步通知。富途证券是借出最多孖展的券商之一,该行此前宣布录得317.8亿元孖展认购,合共录得481亿元认购蚂蚁,涉及20.6万名客户。以富途孖展息3.98%计,孖展利息料涉2426万元。惟值得留意,富途的孖展息率远高于部分银行提供的0.4%。

昨晚,香港证监会表示,关注公开发售和所有有关事项,包括任何延期及认购金额的退款事宜,都是以公平、适时和有秩序的方式进行。任何有关延迟或取消首次公开招股的决定都是由有关公司在因应当时的情况咨询其保荐人后而作出,而有关因素有可能是或有可能不是与该公司有关。

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战配基金怎么办?

按新《证券法》规定,退回打新资金需付利息。

《证券法》第24条规定,国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门对已作出的证券发行注册的决定,发现不符合法定条件或者法定程序,尚未发行证券的,应当予以撤销,停止发行。已经发行尚未上市的,撤销发行注册决定,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人;发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人,应当与发行人承担连带责任,但是能够证明自己没有过错的除外。

针对蚂蚁集团战配配售基金,支付宝客服回应称,因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划,本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立,基金运作不受影响。后续如有任何更新,基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露。

此前9月22日晚,支付宝发布“战略配售蚂蚁股票”的说明:将从9月25日起独家开售五家公募基金的产品。这五家公募基金分别为易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧。这些产品统一命名为“创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”,每只基金可将最高10%的资产投资于蚂蚁股票,都设置了18个月的封闭期。普通基民可以最低1元起购。

10月29日,蚂蚁集团披露发行申购情况及中签率公告显示,在回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.12670497%。本次网上发行有效申购户数约516万户,创下科创板新高;申购金额合计超19万亿,也刷新了A股纪录。10月30日中午,蚂蚁集团,蚂蚁H股已经获得近150万人认购,冻结资金近1.3万亿港元,双双打破H股纪录。也即,如果A+H两市合计,有666万户、超20万亿人民币的资金将参与蚂蚁打新。

目前,蚂蚁集团已于10月23日(T-4日)完成战略投资者缴纳认购资金的工作,于10月29日(T日)完成本次A股发行的网上和网下发行申购工作,于11月2日(T+2日)完成了网上中签投资者以及网下配售投资者缴纳认购资金的工作。公司原计划于11月4日(T+4日)刊登《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

11月2日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对发行人实际控制人马云、董事长井贤栋、总经理胡晓明进行了监管约谈。金融科技监管环境也发生了变化。相关事项可能会使得发行人不符合上交所科创板相关发行上市条件或者信息披露要求。根据上交所《关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定》,发行人及联席主承销商将暂缓本次A股上市的后续工作。

11月4日,阿里巴巴(9988.HK)公告,阿里巴巴集团的非并表关联方蚂蚁集团宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知,由于蚂蚁集团实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项,可能会使得其不符合相关发行上市条件,或者信息披露要求,因此决定暂缓蚂蚁集团的A股于上海证券交易所科创板上市。因此,蚂蚁集团同时进行的H股于香港联交所主版上市亦将暂缓。

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中签者怎么办?

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155万港股投资者或损失利息逾4亿港元

11月3日晚,一家互联网券商人士告诉21世纪经济报道记者,在蚂蚁集团公布《致投资者》一文后,他们已接受众多港股打新投资者的咨询电话,询问打新资金能否快速退款,以及杠杆打新所涉及的利息如何处理。

“目前我们也与相关投行等机构联系,尽快为投资者办妥打新资金退款手续。”上述券商人士表示。但他们比较伤脑筋的是,部分投资者已经在暗盘交易市场进行蚂蚁新股买卖,相关交易需要追溯取消,在得到双方同意情况下原路退回交易款。但由于蚂蚁集团股票在暗盘交易的溢价率达到约50%,卖出者是否愿意放弃这部分利润,仍是未知数。

记者获悉,目前蚂蚁集团港股打新者还面临杠杆打新利息损失。有机构估算,若蚂蚁集团港股推迟上市,155万中签股民的1.3万亿港元冻结资金将面临一笔不小的利息开支,由于港股杠杆打新融资的利息一般是不退还的,因此1.3万亿冻结资金若是全部来自杠杆融资,按照辉立证券2.98%融资利率估算,155万中签股民将损失约4.24亿港元利息开支,即认购一手蚂蚁集团H股损失约1.3港元利息。

若投资者按20倍最高杠杆融资参与蚂蚁集团港股打新,并中签7万股,仅4天利息就损失约1.8万港元。

“目前已有投资者因利息损失,打算向蚂蚁集团方面索赔,但此事我们正与投行等相关机构沟通,力争给到投资者一个比较妥善的解决方案。”上述互联网券商人士向记者透露。

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重新上市或推迟半年

据腾讯新闻《一线》报道,11月3日晚间蚂蚁集团暂缓A股和H股上市的消息宣布,蚂蚁集团执行董事长井贤栋当晚召集集团内部中高管召开紧急会议。一名接近蚂蚁集团的人士透露,参加紧急会议的为蚂蚁集团P9级以上“高P”。过往材料显示,阿里体系P9级往往是资深专家或总监M4级。会议上提及到“暂缓”之后,保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。

据新浪科技报道,接近蚂蚁集团的人士称,井贤栋在会上表现相对乐观。井贤栋向参会人员解释称,监管主要是征求意见,蚂蚁需要尽快满足征求意见中涉及的具体要求。井贤栋当晚还表示,此次蚂蚁IPO打新的的资金会退还给投资人,包括战略投资者与通过支付宝进行投资的散户投资者。在蚂蚁集团重新申请上市时,重新进行“打新”。

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蚂蚁集团暂缓上市

彰显保护投资者利益的坚定决心

据经济日报,蚂蚁集团上市按下“暂停键”,引发境内外一些人士的猜测和议论。监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则,发现问题、正视问题,就要坚决纠正问题、解决问题。

蚂蚁集团已完成上市定价,可谓是全民关注,参与初步询价的投资者众多,涉及数以百万计的股民的切身利益。

暂缓蚂蚁集团上市,正是为了更好维护金融消费者权益,维护投资者利益,维护资本市场的长期健康发展。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求,切实抓紧整改。

事实上,只有投资者的合法权益得到更好保护,优质上市公司才能在资本市场上获得更多资源支持,中国资本市场才能持续健康发展。此事彰显了资本市场的严肃性,向市场发出明确信号:注册制下,资本市场每个环节都有完善的市场规则、严肃的监管手段。市场各参与主体必须尊重规则、敬畏规则,谁也不能例外。

—09—蚂蚁“A+H”上市突然被缓是否引发金融科技估值重估?

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蚂蚁集团被缓上市的原因是:蚂蚁集团实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项,可能会使得蚂蚁集团不符合相关发行上市条件,或者信息披露要求。

无论从哪个维度,蚂蚁集团上市及暂缓上市,都将是金融史上的重大事件:该公司此前估值创下A股最高,原本有望创下史上最大IPO记录,打新冻结资金高达惊人的20万亿!

但暂缓上市计划,蚂蚁集团将带来一系列问题。例如,规模高达20万亿的打新资金如何退回,一些基金公司已发行蚂蚁相关上市基金如何处置。

更重要的是,市场人士担忧,蚂蚁集团暂缓上市会否引发金融科技公司估值重估,从而深刻改变整个产业的运营逻辑。

金融科技监管环境发生变化

所谓“金融科技监管环境发生变化”,或与在IPO上市前夕,蚂蚁集团被四大监管部门联合约谈有关。

11月2日晚,证监会发布消息称,今天,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

对此,蚂蚁集团并未详细披露,而是只对媒体回应:“会深入落实约谈意见,继续沿着‘稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢’的十六字指导方针,继续提升普惠服务能力,助力经济和民生发展。”

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第26条,中国证监会作出注册决定后、发行人股票上市交易前,发行人应当及时更新信息披露文件内容,财务报表过期的,发行人应当补充财务会计报告等文件;保荐人及证券服务机构应当持续履行尽职调查职责;发生重大事项的,发行人、保荐人应当及时向交易所报告。交易所应当对上述事项及时处理,发现发行人存在重大事项影响发行条件、上市条件的,应当出具明确意见并及时向中国证监会报告。

在监管环境变化上,11月2日,银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。该意见监管范围涉及蚂蚁两款核心贷款产品——花呗、借呗。

上周六10月31日,金融委召开专题会议,明确指出,“要加强监管,依法将金融活动全面纳入监管,有效防范风险。”

一位接近监管的人士表示,市场低估了周末金融委会议的表态,即“依法将金融活动全面纳入监管”。

今年10月,央行连续发布《中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》、《商业银行法(修改建议稿)》,将监管金融控股公司、系统重要性金融机构新增纳入监管职责。

一位资深业内人士指出,像蚂蚁这类从事金融业务的非金融机构,如经国务院金融委认定,也可能既要受到金融控股公司办法的约束,又要纳入系统重要性金融机构的监管。

重估金融科技估值?

多位市场人士表示,若金融科技监管环境继续变化,最悲观的预期是金融科技估值重估,不排除金融科技泡沫破裂的可能性。

此前公布的发行价测算,蚂蚁总市值达2.1万亿元,刷新A股上市公司的最大市值。

此前10月26日,上交所公告显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测的约2.5万亿-3万亿元,折让幅度约20%-30%。港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

有分析师表示,监管风险是金融科技公司的最大风险因素。虽然大多数投资者对金融科技增长还抱有信心,但未来估值前景要重新审视所作。

此前,一位香港大型券商投行人士表示:“相当于指名道姓大型互联网企业,表面看拉高了门槛利好蚂蚁等头部玩家。但实际上意味着,长期想象空间受限了,而互联网估值是靠未来前景预期来判断的。阿里巴巴、腾讯等大型互联网公司都会受影响。”

有金融科技公司人士表示,蚂蚁、京东等等待IPO的金融科技公司等一直比较排斥金融估值。比如银行估值是看市净率(PB),而互联网公司估值更多看未来自由现金流、折现率等情况。

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