京东方成为继三星、LG 后第三家获得 iPhone OLED 屏供应资格的公司

不仅仅是iPhone,借助最新的折叠屏热潮,京东方收获良多。三篇文章帮你了解始末。

国产柔性AMOLED屏“翻身”

作者 王珍

三星、华为、小米等在巴塞罗那通信展密集发布可折叠手机,引发柔性AMOLED屏大热。2月25日,京东方、维信诺、深天马、TCL集团等国产面板商的股价集体飘红。

中国内地近年各地积极投资柔性AMOLED屏项目,业界曾担心供过于求。此次可折叠手机的风潮,能否使国产柔性AMOLED屏“翻身”、走上健康的发展之路呢?

国产柔性屏开始规模化量产

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今年是国产柔性手机屏规模化量产的元年。为华为可折叠手机提供AMOLED面板的京东方(000725.SZ),2月25日涨停。

据京东方的投资者关系活动记录和公告,京东方成都6代柔性AMOLED生产线已于2017年10月份实现量产出货,现综合良率已超过 70%。而京东方绵阳6代柔性 AMOLED生产线正在建设中,预计2019年投产。此外,京东方还在重庆、福州投资6代柔性 AMOLED 项目。这四个项目的设计产能,均为 4.8万张基板/月,投产后将使京东方具备为全球品牌厂商提供柔性OLED屏幕的能力。

值得注意的是,尽管京东方成都6代线的综合良率已超过70%,但是其柔性OLED屏并不是全部都应用于智能手机,还包括穿戴设备等其他领域。而其应用于智能手机的柔性OLED屏,也不全是可折叠手机屏。行业龙头三星的可折叠手机屏的成熟也需要一个过程。

群智咨询副总经理陈军向第一财经记者分析说,三星、华为发布可折叠手机,会促进柔性OLED面板和其他手机商的可折叠手机加快发展。关键看柔性AMOLED项目的量产进度。经过近一年半爬坡,京东方成都6代AMOLED项目,已可达到一个月上百万片手机屏的出货量,实现规模化量产。

陈军预计,维信诺、深天马、和辉光电的柔性AMOLED屏量产,应该要到今年第四季。

作为小米可折叠手机的AMOLED面板供应商,维信诺近期也股价飞升。一位业内资深人士向第一财经记者透露,维信诺在河北固安的6代柔性AMOLED项目,预计2019年上半年就会量产,不过不会一下子就达到每月上百万片的规模。他认为,“每月百万片的供应规模很重要,代表着向手机大品牌稳定交付的能力。”

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深天马近期也股价飚升,它在去年12月的调研活动信息中透露,武汉天马6代LTPS-AMOLED生产线的刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货,同时不断加大对柔性屏的投入。在二期项目投产后,深天马武汉6代线项目将形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

而TCL集团在今年2月的投资者调研接待记录中透露,它旗下的华星光电武汉6代LTPS-AMOLED柔性生产线将在2019年实现从试产到量产。TCL集团投资者关系部相关人士向第一财经记者介绍说,华星光电武汉6代柔性AMOLED项目,预计今年四季度投产,目前已给手机品牌商送样。

柔性屏的中国势力崛起

中兴通讯高级副总裁兼终端事业部CEO徐峰2月25日在世界移动大会上接受采访时表示,柔性折叠屏目前商用还不是太成熟,目前这是个值得关注的方向,但还需要看市场客户的进一步反应。

也许2019年对于柔性柔性AMOLED只是一个起点,但中国面板商正打破三星的垄断,成为全球柔性屏领域崛起的新势力。

群智咨询的报告显示,中国内地未来两年将增加6条柔性AMOLED生产线投产,包括京东方3条、深天马1条、维信诺1条和华星光电1条。可折叠手机量产,将推动柔性显示进入快速发展的阶段。

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陈军说,显示与传感器深度融合,增加了屏下指纹、屏下摄像头、屏幕发声等新功能,也将推动AMOLED市场增长。群智咨询预计,柔性AMOLED出货渗透率将于2020年达到18%,超过3亿片,柔性AMOLED产值将于2020年达到214亿美元。

奥维睿沃(AVC Revo)预计,2019年智能手机OLED需求约4.5亿片,将同比增长37%。其中柔性OLED屏约2亿片,以三星、华为为首的手机厂商将消耗可折叠OLED屏约110万片。

多家厂商的AMOLED产线量产,让手机厂商拥有更多资源。2018年,京东方成都6代全柔性AMOLED产线量产,天马武汉6代混合刚柔AMOLED产线量产,LGD E6 6代全柔性AMOLED产线量产。华为Mate 20 Pro双曲屏由京东方和LGD同时提供;苹果AMOLED供应商除了三星,还增加了LGD。

但柔性AMOLED的占比目前仍比较低。根据奥维睿沃(AVC Revo)数据,2018年智能手机AMOLED面板出货3.9亿片,占智能手机面板市场26%,其中柔性AMOLED占比9%。

中国势力正在崛起。奥维睿沃(AVC Revo)数据显示,中国面板厂AMOLED市场占比由2017年2%增长至2018年4%。其中,维信诺中小AMOLED面板全球出货量排第三;2018年京东方柔性AMOLED面板量产出货,进入华为高端旗舰机型供应链,AMOLED全球出货排第四。随着今年更多国内AMOLED项目投产,中国面板厂智能手机AMOLED屏出货占比将由2018年的4%上升到2019年的10%。

但是,三星的柔性OLED屏量产也曾经历艰苦的爬坡过程,中国面板厂的柔性AMOLED量产后能否顺利完成爬坡,将是考验。此外,中国柔性OLED产业链上游的化工材料、生产设备目前大部分依赖进口的局面,能否借可折叠手机的热潮,尽早补上产业配套上的短板,也需观察。

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今年是可折叠手机商业化元年,明年才大规模暴发,这是中国柔性AMOLED产业宝贵的时间窗口。

记者 李乔宇

“我也被惊艳到了。”日前,华为折叠屏手机惊艳朋友圈,谈及对于这款手机的看法,有屏幕行业人士表示,“仅因一款手机就判断柔性屏已经成熟还为时过早,价格过高就是行业不够成熟的标准”。

2月24日,华为在西班牙巴塞罗那推出一款5G商用折叠手机,该产品随机被刷遍朋友圈,而最抢眼的则为该款手机的OLED柔性全面屏和独特的鹰翼式折叠设计。

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据媒体报道,该款手机采用的是京东方供应的OLED面板,另有业内人士对《证券日报》记者证实,上述5G商用折叠手机的供应商为京东方。

受此消息影响,5月25日柔性屏概念股集体上行,其中京东方A跳空高开直至涨停,截至当日收盘,京东方A报收4.19元/股,成交金额达101亿元。

国信证券指出,随着LCD面板行业进入新一轮景气周期,大陆面板厂商将以全面崛起之姿迈向新周期。伴随着行业的回暖,面板厂商的盈利能力将会逐步改善,虽然当前面板行业公司估值已经大幅修复,但考虑随着行业景气度的持续提升带来的盈利能力持续改善,以及国内OLED即将迈过供货瓶颈期,目前面板行业龙头公司依然有较大的估值提升空间。

但DISCIEN(迪显)咨询公司分析师崔吉龙对于国产柔性屏则持保守态度。崔吉龙对《证券日报》记者表示,折叠屏手机的发布给近几年乏善可陈的手机产业硬件创新带来了变革和更大的想象空间,但是因一款手机就判断柔性屏和5G已经成熟还为时尚早。

“一个产业或者产品的成熟至少要以大批量稳定出货、稳定的高良率和可预见的稳定需求为前提。”崔吉龙表示,“我认为5G和柔性屏都还没达到这一点,销量仍比较难预测。”

崔吉龙认为:“我不会因为一个产品就认为技术已经成熟,对于国产柔性屏技术,我仍然认为它还处于走向成熟的发展期。华为的这款折叠屏手机更多的是揭示着在新事物到来之时,国内柔性屏企业弯道超车的发展之路。”

除了折叠屏技术吸睛外,上述折叠屏手机2299欧元的价格亦吸引眼球。有网友戏称“之前是没钱才买华为,现在是没钱买华为”。在崔吉龙看来,这恰恰意味着产业链尚未成熟。折叠手机的高价格和品牌厂的产品定位相关,但产业链成熟度也肯定是不可忽略的高价因素之一。

至于普通消费者究竟何时才能购买到价格适中的折叠屏手机。崔吉龙分析认为,产业链成熟、成本下降再到售价下降,即使在迭代和发展特别迅速的手机行业,“我认为也至少需要一年时间”。

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