A股靠拉酒站上了3000,这合理吗?

今天泸州老窖、金种子酒、酒鬼酒、泸州老窖、舍得酒业涨停、贵州茅台股价1500,市值快2万亿了,五粮液市值7000亿………

白酒一直是个人看好的一个黄金赛道,原因那也说了很多次,昨天的文章中又给大家提了,无聊郁闷要喝、社交宴会要喝、送礼要用、可以收藏,多重属性决定了白酒在我们生活中的渗透率很高,有人说白酒属于可选消费,我觉得属于必选消费,至少对于一些人一些地方一些时刻来说,白酒是不能少的。

一.昨天主要讲了讲酒鬼酒的逻辑,也提了二线白酒的机会,原因简单在重复下:

1.飞天茅台酒已经提价到2000元之上了,现在1000-2000价格的带的白酒,也就是部分茅台系列和五粮液、国窖1573、洋河的梦之蓝的几个酒在这个价格带。

我们知道白酒行业长期走牛的原因有两个方面,第一个是行业集中度提升下部分企业的扩产,第二个是提价。而提价是白酒股走是很重要的原因,当飞天茅台酒提价到2000元之上,那么1000–2000元这个价格带的最强的竞争者走了,那么其他二线白酒企业就有机会切入了。

2. 疫情已经半年了,大家的社交活动停了、婚礼活动也停了、给领导也没办法送礼了,这月美国的一款新冠肺炎疫苗要进入三期了,而国内的武汉所研发的新冠疫苗,一二期临床结果显示转阳率突出,科兴的灭活疫苗进行也很好,疫苗出来就意味着疫情结束。

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疫情结束就意味着,我们可以和朋友喝酒、走走亲戚送送礼、推迟的婚礼也可以举办了、在给领导送两瓶茅台…..,所以疫情结束,部分白酒还会迎来高光时刻。

二. A股到底是不是牛市

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我觉得很多人现在都有这个疑问,看着主板不像牛市,看着创业板就是牛市;看着房地产、部分周期股或者银行股确实不是牛市啊,但看着消费、医药、半导体消费电子又觉得是牛市。

其实,我觉得大家走入了一个误区,认为牛市就该像07年、15年那样全线上涨,我们要明白那是两个特殊的年代,未来可能很难在见到那样全面性的机会。

比如08的牛市,00年我们加入了WTO,之后我们的出口快速增长,很多做出口贸易的人都赚了钱,而那个的还没有炒作房地产,很多家庭都把存起来,当股市走牛的时候,越来越多的人把钱投入了股市,所以牛来我国真正意义上的第一次牛市。

在比如15年的牛市,当时经济还在下滑,房地产库存大幅上升,这个时候政府担心地产风险,就开始了政策帮主房地产去库存,怎么帮,并没有出现08年之后的直接放水,而是降低利率配合房地产企业的各种优惠政策,让居民买房,但最开始这钱流入了股市,所以股市先走牛,但股市泡沫破灭后楼市开始火。

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现在我们的M2不可能也不可以大放水,而居民杠杆已经很高了,所以就不具备全面牛市的条件。所以算作结构牛市是没有问题。

三.指数不重要,行业和公司才重要

你看看医药股中的创新药涨了多少,恒瑞医药市值都5000亿了,疫苗行业、生物检测行业、医疗器械都是大涨;而且芯片半导体中、半导体设备的北方华创、中微公司,半导体的硅片的沪硅产业、中环股份,半导体的测试封装长电科技等等。食品饮料里的白酒行业、乳制品、调味品等等都是大涨。

所以未来大家要保持结构性牛市的思路,指数不重要,指数不重要,指数不重要,行业和公司才重要,好的行业会让你躺着把钱挣了,不好的行业的分析来分析去还是不涨,而好的公司会让你很放心的赚钱,不好的公司赚也让你赚的莫名其妙,亏了更是割肉,很难拿回来。

所以在此呼吁大家,一定要选择行业格局好的,比如白酒、调味品很容易的对消费者提价;又比如增量的行业,消费电子(关注个人近期专栏分享的2020消费电子投资策略)和医疗行业等等。

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