今天股市完美收官,创业板表现抢眼,下半年股市将如何演绎?

多数活跃少数横,我去备战精选层

原创 东旺的小助手 依依东旺 今天(原文链接请搜索 依依东旺)

一、6月下旬来赚钱效应最好的一天

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1、对于大部分投资者来说,今天是6月下旬整个赚钱效应最友好的一天。虽然沪指一度离3000点仅10个点之遥,两市的量能依旧没有有效放大,但整个市场近3900股票的实际盈亏中位数大约在+1%,比前些天动不动涨指数、只有1400家股票上涨的格局要好得多。虽然少数传统行业权重股(例如各种中字头)依旧处于指数上涨我横盘的状态,但是大部分股票的活跃度是呈现乐观的势头的。

2、午后恒生指数一度从涨超1%打到绿盘,但A股受到的冲击明显更小,当前市场情绪就是不愿意深度下跌,直至一个新的足以改变情绪的变量出现,然后恒指又再度转红了。

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3、对于深成指、中小板指、创业板指来说,今天继续创了年内新高,一路走牛的势头暂时没有停下来的迹象,所以短期内如果第2点中的变量没来,就还有继续玩的空间,差别无非就是普涨or继续结构化。

二、精选层的分流作用到底有多大?

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1、明天新三板精选层的申购(打新)就要开始了,所以指数新高而量能没有明显放大,和这一点会有一定的关联性,毕竟和现有打新不同,精选层是要全额缴款的,今天是卖出股票或基金,腾钱准备打新的最后一个交易日。毕竟想要中签就得9:15开申,再等明天卖股票那是来不及的。

2、精选层的分流作用到底有多大,现在不好预估,会不会直接把市场搞缺血也需要后续的观察,但至少它是一个需要关注的变量。同时,叠加7月份5000亿元级别的解禁市值浪潮,还是要把它当成个事儿。

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3、如果后续精选层的中签率低,或者肉太小(即大部分能中到的投资者只能分吃100股,而且中途多余申购资金卡顿太严重),那分流的作用就不会太厉害;而如果精选层的赚钱效应比较好,那就只能更谨慎一点,毕竟对大户而言多了一个增强收益的方向,不一定非得在二级市场肉搏。不管如何,我是趁今天降了点仓位出来,一是为了准备打新,二来是为了避险,如果后续市场确实好,持续性高,那赚钱也不差几天,如果真的被精选层抽血抽坏了,那现在骑墙就是个主动的选择,相机而动。

三、转债的重新活跃有可能和精选层的资金运转体系相关

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1、今天的转债重新活跃是个亮点,刨除6月1日那一天,今天的0.56%涨幅是中证转债指数这个月剩下日子以来涨幅最大的一天,除了正股的走好,我认为主要原因也和精选层相关。

2、明天是精选层开申,那今天卖股票或场外新调拨的资金就是空闲的可用状态。除了参与接近6%的单日逆回购,游资完全可以利用转债日内可以T+0的特点进行套利。毕竟今天钱了直接获利了结不影响明早打新,如果亏钱止损就好也不影响明早打新,做转债日内T的收益对于不少游资来说是秒杀逆回购的,而正股没法T+0是个硬伤。所以今天的转债又开始活跃了。

3、后续总会有申购资金从精选层流回到账户的时候,那么届时如果股票市场的活跃度或者赚钱效应不像6月这么好的话,突然涌回的大量资金会去哪儿呢?日内可以T的转债或许又是游资的一个主攻方向。所以,从7月起,活跃的资金可以提前研究一下转债了,会不会回到3-4月份那种疯狂的状态不好说,但是转债又值得关注了。

免责申明:依依东旺只是分析市场,以供未来反思之用。推演过程中也会提及部分股票或基金品种作为案例,但仅作为观察与分析市场的参照用途,绝不赞同他人盲目跟风买卖,投资有风险,入市需谨慎,盈亏均自负。同样,对于市场的分析,也必然存在疏漏,可以参考,但请勿照搬。依依东旺不对任何人阅读本文后的投资行为承担责任,阅读此文即视为认同以上约定。

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