华夏复兴基金持有的股票怎么样(华夏复兴混合)

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本文目录
1、何为起死回生
2、今天点评的基金华夏复兴
3、基金概况
4、从6个报告期看持仓风格
5、重仓股票详述
6、后市观点


【P1 何为起死回生】

起死回生,不是故弄玄虚,一个平淡无奇的老基金遇上一个新生代基金经理就可以了。

在2019-01-24周克平任职之前,前任基金经理有6位(这种风格很华夏),按照四分位计算,华夏复兴的年度收益一直是在同类平均中居于后50%,一般或者不佳。

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自从2019-01-24周克平任职至今,1年又259天,任职回报148.23%,1年翻倍,优秀即是进入同类平均的前25%。

姑且不预测这种业绩是否持续,主要是华夏复兴,这只成立了13年的老基金(2007-09-10成立)来讲,至少是一个转折点!

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P2 今天点评的基金:华夏复兴】

基金代码:000031

基金名称:华夏复兴混合基金公司:华夏基金基金标签:短线爆发,老基金基金经理:周克平

经理任职:现任职至今(1年又259天),任职回报148.23%


P3 基金概况】

成立日期:2007-09-10

类型:混合型

资产规模:43.54亿元 (截止至:06-30)

业绩基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

周克平管理以来,从2019年初的净资产12.78亿增长到2020年6月30日的43.54亿,一年半的时间,资产规模增加了3.5倍。这也是起死回生的标志之一。

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而且从持仓结构看,机构持有比例2020年来大幅增加。

到2020年6月30日,机构持比达到了21.25%,前所未有的增加。

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P4 从6个报告期看持仓风格】

整体风格:个股精选,电子科技

投资目标:秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值。

具体从周克平2019-01-24参与管理,2019-03-21单独管理,基金的持仓披露刚好6个报告期,就从这6个报告期来看其持仓风格:

2019年二季度持仓开始:对一季度前十持仓50%+的股票做了调整
50%剔除:ST乐凯、中科创达、欧菲光、新北洋、东方财富
50%继续保留:立讯精密、东山精密、先导智能、华正新材、重庆啤酒
前十持仓立讯精密、东山精密这2个票持有了这6个报告期,20%的个股。
先导智能(2020Q2的11位)、华正新材(2020Q2的22位),相当于40%的个股持有6期,只是仓位占比不一样。

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股票池中提升仓位的都是“科技”风,这也是周擅长的:
卓胜微:从2019Q2的37位持仓提到了2019Q3的第6位,2019Q4的第8位,2020Q1的第4位,2020Q2的第8位
宁德时代:从2019Q2的35位持仓,2019Q4的第27位,2020Q1的第3位,2020Q2的第4位

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单独管理的最近3个报告期新增的:
八方股份:2019Q4的第4位,第一次新增前十,2020Q1的第6位,2020Q2的第6位

八方股份是次新股,中置电机龙头,电踏车电机自主龙头,算是细分领域

科达利:电池结构件龙头
一直在持仓的10位左右徘徊,属于特斯拉、新能源车、锂电池主题。

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P5 重仓股票详述】

上述这些调仓股票所属主题,按照东财统计看:

持有6期:
1、立讯精密:国内精密制造巨头
3D摄像头、5G概念、电子元件、华为概念、苹果概念、无线充电、无线耳机。

HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、富时概念、深圳特区、广东板块、融资融券、深成500、深股通、深证100R、基金重仓、证金持股
2、东山精密:PCB 软、硬板龙头
5G概念、LED、 MiniLED、OLED、PCB、金属制品、口罩、苹果概念、太阳能、特斯拉、小米概念

MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、融资融券、深成500、深股通、富时概念、华为概念、基金重仓、长江三角、江苏板块、分拆预期、预盈预增
3、先导智能:锂电设备龙头
工业4.0、节能环保、燃料电池、太阳能、特斯拉、新能源、专用设备、锂电池

MSCI大盘、MSCI中国、QFII重仓、创业板综、创业成份、独角兽、富时概念、基金重仓、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、转债标的、
4、华正新材:交通复合材料龙头
5G概念、金属制品、冷链物流、锂电池

基金重仓、机构重仓、浙江板块


持有5期:


广联达:建筑信息化龙头平台

电商概念、国产软件、软件服务、深成500、数字孪生

HS300、MSCI中盘、QFII重仓、北京板块、标普概念、富时概念、基金重仓、机构重仓、融资融券、雄安新区、央视50、深股通、深证100R
卓胜微:国产替代促射频龙头
半导体、北斗导航、电子元件、国产芯片、物联网
MSCI中国、创业板综、创业成份、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、 富时概念、华为概念、小米概念

通化东宝:糖尿病用药领域龙头

互联医疗、基因测序 、医药制造

HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、东北振兴、富时概念、沪股通、机构重仓、吉林板块、融资融券、上证180

科锐国际

QFII重仓、北京板块、创业板综、基金重仓、深股通、雄安新区 、文教休闲



持有4期:

宁德时代:电池龙头
MSCI大盘、MSCI中国、创业板综、创业成份、独角兽 、福建板块、 富时概念 、汽车行业 、融资融券 、深成500 、深股通、 深证100R 、送转预期、 特斯拉、 新能源车、 锂电池



P6 后市展望划重点

1、对局部高估值的行业,做了一定的减持和组合优化,优中选优

2、新纳入两个行业:军工行业+科技;传统行业+科技赋能。

3、在精选赛道中,“自下而上”优选行业龙头

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提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!


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