如何看待巴菲特在90岁生日时宣布买入5家日本公司股票?

“股神”巴菲特迎90岁生日 为何入股日本五大商社? 传奇投资者、“股神”沃伦·巴菲特于当地时间8月30日迎来自己的90岁生日。生日当天,身为巴菲特好友的比尔·盖茨在推特上发布了一段甜蜜又有趣的视频,以庆祝好友生日。

在90岁生日当天,巴菲特再次祭出了大手笔,斥资62.5亿美元收购日本五大贸易公司股份。近年来,巴菲特几乎没有展露出自己的贪婪时刻,外界对他的质疑声此起彼伏,而在疫情来袭、割肉航空股之后,类似声音更甚。进入下半年以来,在接连购入道明尼能源公司、建仓巴里克黄金、入股日本五大商社后,被认为是“巴菲特风格”的回归。

在过去的几十年中,巴菲特的商业成就令人叹为观止。他于1956年创建伯克希尔-哈撒韦公司。当地时间8月8日,伯克希尔-哈撒韦公司公布二季度财报,净利润为263亿美元,日均盈利近3亿美元;远高于去年同期的141亿美元,盈利大增87%。而伯克希尔-哈撒韦目前的现金储备达到了1466亿美元,再创历史新高。

苹果CEO蒂姆·库克在推特发文称,愿沃伦·巴菲特度过一个特别的90岁生日

盖茨做蛋糕为90岁巴菲特庆生

巴菲特五个买入股票机会_买入机会 卖出风险_巴菲特买入航空股

盖茨为巴菲特做的庆生蛋糕

日本五大商社

在能源和矿产行业持股

美国媒体8月31日报道,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司买入日本五大商社超过5%的股份。

伯克希尔-哈撒韦公司在日本东京股市31日开市前宣布对日本企业的新一轮投资。这些企业包括三菱商事公司、住友商事公司、伊藤忠商事公司、丸红公司和三井物产公司。

上述五家企业的股票价格当天盘中上涨至少5%,个别上涨超过10%,助推日经指数盘中一度上涨2%。

伯克希尔-哈撒韦公司未说明花费多少钱买入上述企业的股票。按8月28日收盘价计算,买入这5家企业5%的股票合计需要大约60亿美元。

《华尔街日报》报道,这五家企业都在能源和矿产等行业持有股份。其中,三菱商事和伊藤忠商事分别在日本控股一家大型连锁便利店企业。

巴菲特在声明中说,他很高兴伯克希尔-哈撒韦公司能参与“我们选择投资的这5家企业的未来”,这5家企业的“合资公司遍布全球,而类似合作可能会更多”。

巴菲特买入航空股_买入机会 卖出风险_巴菲特五个买入股票机会

住友商事一名发言人告诉《华尔街日报》记者,企业希望与巴菲特良好沟通。其他商社的代表尚未或拒绝评论此事。

这5家商社历史悠久,其中住友商事公司可追溯至17世纪。三菱商事、住友商事、三井物产与旗下子公司经常交叉持股或合资项目。截至3月31日,三菱商事持有三菱汽车工业公司20%的股份。

报道分析,这些商社市盈率偏低,部分还持有石油和天然气田等资产,可能对巴菲特产生吸引力。

伯克希尔-哈撒韦公司说,打算长期持有这些日本资产,在这5家商社中任何一家的持股比例都可能上升至9.9%。

被赞风格回归

巴菲特看中的究竟是什么?

今年的疫情期间,巴菲特的一些投资操作令投资者大跌眼镜。如巴菲特选择在2月“抄底”达美航空,又在4月承认自己误判,直接将美国四大航空公司股票全部割肉清仓。又如他在在3月增持纽约梅隆银行(当日均价39.69美元),又在4月以35.3-35.8美元的价格减持部分纽约梅隆银行股票,一来一回又亏损约360万美元——这样的“高吸低抛”举动对于“股神”来说并不多见。

当时不少人表示,“股神”是年龄大了,投资眼光不行了吗?

相比之下,巴菲特此次对日本的投资显然很具有“巴菲特风格”:五家贸易公司中,有四家的股价远低于其账面价值,这意味着其市值遭到了低估。同时,这几家贸易公司都深入参与实体经济,如钢铁、船运、大宗商品,有些还涉及零售行业。这对于巴菲特而言也是一大吸引力,因为巴菲特过去不断强调他不会投资不了解的公司。

截至第二季度末,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司持有1446亿美元现金,这一数字在第一季度末为大约1373亿美元。

买入机会 卖出风险_巴菲特五个买入股票机会_巴菲特买入航空股

作为伯克希尔-哈撒韦公司董事长,巴菲特在声明中表示,“我很高兴让伯克希尔-哈撒韦公司参与日本的未来以及我们选择投资的五家公司,”他补充说,这些贸易公司在全球拥有许多合资企业,希望将来可能会有互惠互利的机会。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,日本在贸易方面还是有优势和潜力的,虽然受到疫情的冲击,但其出口如电子、制造业的竞争力还是比较强的,一旦开始恢复,贸易的复苏也会比较快。

今年7月,伯克希尔-哈撒韦公司发布公告称,同意收购美国道明尼能源公司的天然气输送与储存等业务,包含债务在内交易金额高达97亿美元。

可见巴菲特的投资方向,还是偏重在传统的行业内。

盖茨(左)与巴菲特(右)

盘点“股神”巴菲特

90年人生高光时刻

在巴菲特90岁生日之际,美国财经网站撰文盘点了巴菲特个人和投资生涯中每个10年的高光时刻。

巴菲特五个买入股票机会_买入机会 卖出风险_巴菲特买入航空股

20世纪30年代:

巴菲特出生于1930年8月30日。他的父亲霍华德是一名前股票经纪人,这对巴菲特未来涉足该业务产生了巨大影响。

20世纪40年代:

巴菲特11岁时购买了他的第一只股票——天然气公司Cities Service Preferred。他以38美元的价格买入,但很快股价跌至27美元。等股价达到40美元时,巴菲特卖出获利。但股价后来达到每股200美元。此后,巴菲特将这件事作为一个教训,时刻告诫自己要耐心投资。

20世纪50年代:

尽管巴菲特的财富不断增长,但自1958年以来,他一直住在奥马哈内布拉斯加州的同一所房屋中。房屋以31500美元的价格购得。经通货膨胀因素调整后,今天其价值超过282000美元。

20世纪60年代:

到1965年,巴菲特收购了纺织公司Berkshire Hathaway49%的股份,成为该公司实际控制人。

20世纪70年代:

20世纪70年代开始,巴菲特成为伯克希尔·哈撒韦年度信件的作者。这些信件被认为是投资者必读,巴菲特每年写给股东的信都会得到详尽的分析。

买入机会 卖出风险_巴菲特买入航空股_巴菲特五个买入股票机会

20世纪80年代:

1988年,巴菲特开始为伯克希尔·哈撒韦购买可口可乐股份。截至目前,伯克希尔·哈撒韦公司仍然拥有8亿股可口可乐股份,价值近180亿美元。

20世纪90年代:

Geico保险自1990年代获得完全控制以来,一直是伯克希尔·哈撒韦公司最大的业务之一。伯克希尔·哈撒韦公司最终通过买断其49%的股份收购了这家保险公司。

21世纪初:

2000之后对沃伦·巴菲特来说是一生中的最高光时刻。2008年,巴菲特超过连续13年排名第一的比尔·盖茨,成为全球首富,《福布斯》估算他的财富为620亿美元。

2010年-2019年:

伯克希尔·哈撒韦开始买进苹果股票。巴菲特曾告诉CNBC:“这可能是我所知道的最好的业务。” 苹果近段时间在股价上的表现,也让巴菲特的判断得到了印证。

2020年以来:

尽管巴菲特长期以来一直不支持卖空股票,但2020年以来,他亏本出售了自己价值约70亿美元的航空股份,包括美国航空、达美航空、西南航空、和联合航空。这或许是“股神”投资史上最大的败笔。

封面新闻 王萌 综合新华社、中新网、《北京商报》、上游新闻等

未经允许不得转载:原子财经网 » 如何看待巴菲特在90岁生日时宣布买入5家日本公司股票?

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏