巴菲特五个买入股票机会 如何選股 ?

在我看来,炒股赚钱只需做好两件事。选股、择时,展开来说,就是在合适的时间买入合适的股票

不同的投资者由于不同的资产状况、风险偏好、性格特征、操作习惯,从而形成不同的交易风格,所以势必拥有各种各样的的选股方式,比较常见的有以下几种

(1)看图选股

依照从炒股书籍上看到的几种所谓的经典技术图形,按图索骥,不管基本面如何,图形相似就蒙眼买入。这种选股模式看似简单易用,但其实危险重重,每支股票的走势都是受多种市场因素共振随机产生的,每种形态的获利都是一种概率事件,所以单独使用不确定性太大。

(2)涨停板选股

这种方法深受短线小散的拥护,也就是传说中的打板战法,利用10%的涨跌幅限制,专门寻找盘中异动冲涨停的个股买入,以获得第二天的高开溢价,这种方法来源于10多年前的江浙游资,近年来随着越来越多的传说流出,从而被很多人效仿。这种模式的问题在于封板成功的概率不能确定,另外还存在主力资金借涨停板吸引散户接盘从而出货的可能,所以账户净值波动极大,很容易陷入小赚大亏的恶性循环,如果没有对基本面、资金面、行情和市场情绪的准确理解的话,见板就上很容易陷入亏损困境。

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(3)技术指标选股

很多初入股市的投资者,为了迅速的获利,纷纷选择走技术路线,感觉能随口说出几个技术指标就能打开财富大门的样子,而选股也是简单地使用什么MACD金叉买入死叉卖出、布林线下轨买入上轨卖出的方法,猛一看好像自己的选股特别有章可依,而实际结果却不甚理想,除了技术指标自身的滞后性,不同的技术指标在使用场景上也存在着冲突,所以,虚心学习技术是个好现象,应该鼓励,但不能天真地认为,仅凭几个技术指标就能稳赚。

(4)基本面选股

用基本面选股的人大多是价值投资的信徒,深受巴菲特的影响,认为买股票就是买公司,不愿意花时间梳理财报数据,简单地认为价值投资就是买入低价股,然后长期持有。结果往往是低价之后还有更低,长期持有并没有带来巨额收益,反而错过了其他投资机会。

上述选股模式,在我10年炒股生涯里全部都经历过,所以对其优点和劣势的评价都是大把大把的真金白银换来的。总结下来,这些常见的选股模式存在局限性的原因,是大量人为的主观判断充斥在里面,选股买卖缺少客观的数据和策略支撑。

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股票投资的盈亏都来自于市场的不确定性,所以选股就是一个不断提高确定性的过程。对于小散来讲,想要获得更高的确定性,就意味着需要更多的数据,以及对这些数据进行科学的分析,最后服务于自己的交易。

个人的感悟,要充分利用小散灵活的特点,综合利用基本面和技术面进行选股择时,用机构和游资的思维进行选股交易,听起来好像是一件很难的事情,但随着金融科技的发展,借助各种智能选股软件,这种模式已经可以轻松实现了,以e筐馒头为例:

第一步:确定你的投资逻辑

根据自己的投资风格,确定自己的选股逻辑。选股逻辑这种事儿,听起来很洋气,但其实大家心里都有而不自知,说白了就是你的买卖动机,也可以理解成看中一支股票选择买入背后的原因和根据是什么。比如我喜欢主题投资,结合政策面、消息面的判断,认为人工智能很有前景,相关产业链尤其是龙头企业会获得很大的估值提升,这就是我的选股逻辑。

第二步:选择符合你投资逻辑的指标筛选出股票列表

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按照上面的投资逻辑,进入e筐馒头指标选股,选择与该逻辑相匹配的指标(一次最多支持10个指标)。

第三步、对一些指标的阈值进行调整,筛选出想要的股票列表。

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第四步:对选出的股票列表进行优化

股票列表中的个股数量也许很多,可能超过你的预期,可以再通过对一些指标的优先排序二次筛选,或者自己动手删减。

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上面的示例就是一个完整的智能选股的流程,通过选择主题投资、常用板块、技术指标和交易行情里的涨跌幅指标,就完成了一次基于人工智能投资逻辑的选股,操作起来很简单,但背后却隐藏着的是大量的机器运算下的金融数据。

这种选股方式的好处在于:

(1)将抽象的选股理念具体化,用一系列的指标数据来表达和定义,避免了随机性和盲目性。

(2)综合利用基本面、技术面以及其他维度的指标选股,能不断缩小目标范围,提高自己选股的精准度,同时实现选股和择时的双重目标。

(3)有大量客观数据的支撑,你的持股信心会更加充足。

总之,你的投资逻辑越清晰,就越容易选择到满意的股票组合。这就好像相亲,你自己的标准越明确,就能更快地找到合适的对象。

最后,还想说一句,选到好的股票组合只是第一步,后面还涉及到股票组合优化,仓位调整,复盘等等问题,今天只针对选股做一些分享,希望能帮助到有缘人。有一点是肯定的,大数据时代的炒股,要时刻保持与时俱进的思维,积极学习和使用各种先进的智能工具,为我所用,固守成规者,在变化极快的股市里,是很难成功的。

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